Greater
China
セルサイドM&Aアドバイザリー

YCPはハンズオンかつ伴走型支援で、顧客企業が効率的にセールサイドM&Aを進められるようにアドバイスします。グレーター・チャイナでの豊富な実績と専門知識を活かし、綿密な戦略を提供。

Greater ChinaセルサイドM&Aアドバイザリー

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Key Challenges We Address

複雑化するクロスボーダーM&A案件による意思決定の遅延


  • 近年、グレーターチャイナ地域でのクロスボーダー案件は増加し、規制や文化の違いから意思決定が平均2倍以上の時間を要している状況です。
  • YCPは現地の規制と商習慣に精通した専門チームを活用し、意思決定プロセスの合理化と関係者間の調整を迅速に行います。

デューデリジェンス精度向上への継続的な取り組みの必要性


  • セルサイドM&Aでは、買手から求められる情報の精度が年々高まり、社内体制や情報管理が大きな負担となっています。
  • YCPはデータルーム構築や事前整理のノウハウを提供し、効率的かつ高品質なデューデリーをサポートします。

現地ネットワーク構築とローカルバイヤーへのアクセス難


  • グレーターチャイナでM&A取引先を探索する際、信頼できる現地バイヤーや候補先を見つけるのが困難になっています。
  • YCPは豊富なローカルネットワークを活用し、有力なバイヤー候補の発掘から初期交渉まで柔軟かつ戦略的にサポートします。

ディール後の統合・バリューアップに向けた伴走支援の重要性


  • ディール成立後のPMIで想定ギャップや文化摩擦が発生し、シナジー実現に遅れが生じる例が増えています。
  • YCPはPMI計画の策定から現地マネジメントとの調整まで包括的にサポートし、価値最大化を実現します。

Why Choose YCP

YCPは、グレーターチャイナにおけるセルサイドM&Aアドバイザリー分野で豊富な実績と専門性を有しています。他社とは異なる現地に根ざした知見と、グローバルなベストプラクティスを組み合わせた独自のアプローチで、M&Aプロセスを総合的にサポートしています。市場のダイナミクスや業界ごとの課題にも柔軟に対応し、クライアント企業それぞれの状況に最適な戦略を提案します。Why Choose YCP for Sell-Side M&A Advisory in Greater China の理由は以下の通りです。:

戦略的ポジショニング支援

戦略的ポジショニング支援

中国市場特有の規制や商習慣を熟知した現地エキスパートが、最適なM&A戦略を提案します。

優良買手ネットワークへのアクセス

優良買手ネットワークへのアクセス

クロスボーダーM&Aに強みがあり、現地とグローバル双方の最適な買い手を見極める提案力が特長です。

企業価値評価の専門性

企業価値評価の専門性

クロスボーダー案件も対応可能な豊富なトラックレコードで、最適なM&A戦略の立案と実行を支援します。

ディール実行支援

ディール実行支援

現地に精通したクロスボーダーM&A支援で、グレーター・チャイナで理想的な売却戦略を実現します。

YCPとパートナーシップを組むことで、現地での豊富なネットワークや実行力を最大限に活用できます。単なるアドバイスにとどまらず、現場に深く入り込んで実務面まで一貫して伴走し、確実な成果に導きます。ビジネスの各フェーズに寄り添い、変化や課題にも着実に対応する真のパートナーとしてご支援します。

グレーターチャイナに進出する企業のうち、現地法人のM&A戦略に成功している事例は

43%

と報告されています*、複雑な規制環境と高速な市場変動を考慮すると、ローカル専門知識を持つアドバイザリーとの連携が成功に不可欠です。

Source: PwC, 2024

YCP Greater ChinaにおけるセルサイドM&Aアドバイザリーのエキスパート

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"現在、多くの業界において、信頼できるSell-Side M&Aアドバイザリーの重要性が増しています。企業が競争力を維持し続け、成長するためには優れたアドバイザーのサポートが不可欠です。このダイナミックな環境下で、高品質なM&Aアドバイザリーサービスの需要が高まっています。",

"YCPは、グローバルなプロフェッショナルチームと深い市場理解を活かし、多くの業界での市場参入や成長の壁を解決するための優れたSell-Side M&A アドバイザリーを提供しています。中国内市場において、YCPのハンズオン支援はクライアント企業に革新的な駆動力とビジネス成功をもたらしています。",

"YCPは、中国市場でのビジネス成功を目指すクライアント企業にとって、信頼できるSell-Side M&A アドバイザリーパートナーです。伴走型のサービス提供により、安心して成長機会を最大限に活用できるようサポートします。"

]

}

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Greater ChinaでのセルサイドM&Aアドバイザリーを成功に導く

M&A-PMO支援

M&A-PMO支援

M&A-PMOで、YCPはクライアント企業がグレーター中国でのセルサイドM&Aを成功に導く専門知識を提供します。

ビジネスデューデリジェンス

ビジネスデューデリジェンス

YCPの充実したデューデリジェンスサービスで、チームがクライアント企業のM&A成功をサポートします。

財務アドバイザリー

財務アドバイザリー

Greater China市場でのセルサイドM&Aアドバイザリーでは、YCPが市場知識と経験を活かしてクライアントの成長を支援します。

PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)支援

PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)支援

大中華圏の統合後業務で、YCPは豊富なセルサイドM&Aアドバイザリー経験を活かし、顧客の革新と成長を支援します。

バリューアップ支援

バリューアップ支援

YCPは、Value Up Greater ChinaプロジェクトでのセルサイドM&Aアドバイザリーを通じ、クライアント企業の価値を最大限に引き出し、成長をサポートします。

Our Deliverables

  • 1
    企業プロファイリング・資料作成
    ターゲット選定からデューデリジェンス、交渉サポートまで、プロセス全体を一貫してマネジメントします。
  • 2
    買手候補企業特定
    戦略立案からバリュエーション、買い手との交渉、クロージングまで一貫したM&Aプロセス支援を提供します。
  • 3
    バリュエーション・ディールストラクチャリング
    事業や資産の価値評価から、買い手候補の選定や交渉支援、クロージングまで一貫したM&Aプロセスをリードします。
  • 4
    商業デューデリジェンス
    現地市場に精通したプロフェッショナルが、セルサイドM&Aの戦略立案からディールクロージングまで一括でサポートします。
セルサイドM&Aアドバイザリー Deliverables

What Will You Gain

1

買手関心の増加

最適な買い手候補選定により企業価値の最大化を実現できます

2

バリュエーションの最適化

クロスボーダー案件でのバリュエーション精度が向上します

3

トランザクション効率向上

財務デューデリジェンスにより取引リスクを事前に最小化できます。

4

シームレスなディール完了

クロスボーダー案件で平均20%高いバリュエーションを実現します

私たちの産業

航空宇宙・防衛

自動車・モビリティ

エネルギー・天然資源

建設・インフラ

消費財・小売

金融

ヘルスケア

製造業

プライベートエクイティ

公共部門

輸送・物流

テクノロジー・メディア・通信(TMT)

クライアント

幅広い業界で3,500件以上のプロジェクト実績を有しています

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クライアント評価

"YCPのマネジメントサービスを強くお勧めします。YCPは、中国の製造施設に関する計画、設立、運用開始をリードしてくれました。彼らは献身的であり、問題解決に対してクリエイティブなサポートをしてくれました。彼らのリーダーシップがあったことで、複雑な状況に迅速に対処し、顧客の要望に応えることができました。"

Vari-Form

総務マネージャー

Vari-Form

"私が中国の組織再建のために赴任した時、サポートを依頼できる相談相手はYCPのみでした。過去にYCPに依頼したことがあり、彼らが業界の専門知識や膨大な独自リソースを有し、その知見を効果的に活用していることを知っていたため、弊社が中国市場において成長するためには適切なパートナーであると判断しました。"

Fosroc China

代表取締役

Fosroc China

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