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セルサイドM&Aアドバイザリー

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海外セルサイドM&Aアドバイザリー

数字で見るYCP

YCP Holdings
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課題とアプローチ

グローバル買い手とのネットワーク構築の難しさ


  • 海外セルサイドM&Aでは、多様化する買い手候補企業の情報収集や信頼性の精査に多大な時間と労力がかかる状況です。
  • YCPは広範なグローバルネットワークを活用し、適切で信頼できる買い手候補との接点を素早く構築し業務効率を高めます。

クロスボーダー法規制とコンプライアンスの複雑化


  • 複数国にまたがる案件では法規制やコンプライアンス要件が複雑化し、リスクや取引遅延の要因となっています。
  • 国別の法規制や実務フローを精査したアドバイスでリスクを低減し、案件のスムーズな進行をサポートします。

バリュエーションと価格交渉の情報格差


  • 海外バイヤーは異なる市場背景や慣習を前提に交渉するため、適切なバリュエーション設定が難しくなっています。
  • 現地事情に精通した専門チームが、バリュエーションの根拠を見極めたうえで価格交渉の戦略設計を支援します。

クロージングまでのプロセス管理とリスク対応


  • 情報開示やデューデリジェンス、クロージングまで一連のマネジメントでコミュニケーションミスによる遅延が発生しやすい状況です。
  • 各プロセスで発生し得る障害やリスクを事前に特定し、円滑なクロージングに向けた全体管理を徹底します。

Why Choose YCP

YCPは、海外におけるセルサイドM&Aアドバイザリーで豊富な実績と独自の専門性を持っています。クロスボーダー取引の複雑性に対応できる体制や、現地の最新トレンドを把握した独自のマーケットリサーチ力に強みがあります。また、現地市場のインサイトとグローバルなベストプラクティスを融合し、サステナビリティへの配慮やコスト面での最適解もご提案できることが大きな特長です。海外セルサイドM&AアドバイザリーでYCPが選ばれる理由は以下の通りです。:

戦略的ポジショニング支援

戦略的ポジショニング支援

グローバルネットワークを活用し、最適な海外バイヤーの選定と実行を支援します。

優良買手ネットワークへのアクセス

優良買手ネットワークへのアクセス

ローカルとグローバル両面のネットワークを活かし、最適な海外買い手候補を素早く探し出せます。

企業価値評価の専門性

企業価値評価の専門性

豊富なクロスボーダー実績に基づき、海外企業との最適な条件でのM&A成立をサポートします。

ディール実行支援

ディール実行支援

クロスボーダーM&Aで豊富な実績があるため、海外の複雑な交渉でも安心して任せられます。

YCPをパートナーに選んでいただくことで、海外でのセルサイドM&Aに求められる実践的なノウハウをご活用いただけます。単なるアドバイスにとどまらず、現場に深く関与しながらお客様と共にゴール達成を目指すスタイルが評価されています。最初の検討段階からクロージング、その後のサポートまで、YCPは一貫してお客様のご期待に応えます。

日本企業が海外セルサイドM&A市場へ進出する際、クロスボーダー取引全体の失敗率は

約70%*

と言われており、現地事情やバイヤーとの適切な調整のサポートが重要です。

Source: Harvard Business Review, 2024

YCP 海外におけるセルサイドM&Aアドバイザリーのエキスパート

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海外でのセルサ イドM&Aアドバイザリーを成功に導く

M&A-PMO支援

M&A-PMO支援

YCPは海外での、タスク統合と経営施行改良など豊富な知見に基づくセルサイドM&Aアドバイザリーを提供し、クライアント企業をサポートします。

財務アドバイザリー

財務アドバイザリー

YCPはグローバルな知見と専門性を活かし、海外のセルサイドM&Aで顧客の企業価値最大化を支援します。

バリューアップ支援

バリューアップ支援

YCPは海外でのセルサイドM&Aをサポートし、顧客企業の価値向上を実現するプロフェッショナルチームとして最大限の支援を提供します。

ビジネスデューデリジェンス

ビジネスデューデリジェンス

YCPの海外セルサイドM&Aアドバイザリーは、豊富な経験を活用し、各国での商業デューデリジェンスを的確に提供し、クライアント企業の成長を支援します。

PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)支援

PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)支援

海外進出企業のためのセルサイドM&AアドバイザリーにおけるPMI支援で、YCPは豊富な経験と成果を提供します。

提供サービス

  • 1
    企業プロファイリング・資料作成
    企業価値の最大化を目指し、戦略立案からバリュエーション、買手候補との交渉まで一貫して支援します。
  • 2
    買手候補企業特定
    売却候補先の選定からデュー・ディリジェンス支援、交渉戦略の策定まで一貫したセルサイドM&Aプロセスを遂行します。
  • 3
    バリュエーション・ディールストラクチャリング
    売却候補先の選定から交渉、ドキュメンテーションまで、戦略的なプロセスマネジメントを一貫して支援します。
  • 4
    商業デューデリジェンス
    バリュエーション分析に基づき、買い手候補の選定や交渉サポートなど、戦略的なM&Aエグゼキューションを実現します。
セルサイドM&Aアドバイザリー Deliverables

ビジネスインパクト

1

買手関心の増加

財務ストラクチャーを最適化し、資本効率を向上できます。

2

バリュエーションの最適化

売却候補先リストを200社以上リサーチし、最適な交渉相手を厳選できます。

3

トランザクション効率向上

現地バイヤーへの最適なアプローチで成約率を30%向上します

4

シームレスなディール完了

最大25%高い企業価値評価を引き出す交渉力を実現します

私たちの産業

航空宇宙・防衛

自動車・モビリティ

建設・インフラ

消費財・小売

エネルギー・天然資源

金融

ヘルスケア

製造業

プライベートエクイティ・プリンシパル投資

外食・フードサービス

公共セクター

テクノロジー・メディア・通信(TMT)

輸送・物流

クライアント

幅広い業界で3,500件以上のプロジェクト実績を有しています

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クライアント評価

"ジョンソンコントロールズ・パワーソリューションズは、2017年初頭に実施したアジア諸国の自動車バッテリーの需要と技術トレンドに関する市場分析プロジェクトにおいて、YCPに参画してもらいました。プロジェクトの技術的な複雑さにも関わらず、YCPは再び私たちの高い期待に応えてくれました。この調査のおかげで、より詳細な情報に基づいて、アジアのOEMチャネルにおける成長戦略を描くことができました。YCPは、この難しいB2B向けリサーチプロジェクトにおいて、最高レベルのプロ意識と能力を発揮しました。弊社の独自ニーズを理解し、信頼度の高い成果物を提供し、プロジェクトにふさわしいチームを選んだと確信させてくれました。YCPとプロジェクトを共にできたことに満足していますし、アジア全域のビジネスパートナーとして彼らを推奨したいと思います。"

Johnson Controls

アジアパシフィック 戦略・事業開発部門ディレクター

Johnson Controls, Inc.

"YCPとの協業により、アジアにおける事業拡大の筋道を描くことができました。YCPは、世界の潤滑油業界に関する知見と深い市場分析を提供し、市場参入戦略をサポートしてくれました。YCPの戦略的提案は、アジアの対象国での事業拡大計画において重要な決定を下す際に役立ちました。"

Pertamina Lubricants

海外事業本部バイスプレジデント

Pertamina Lubricants

メディア実績

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グループCEOの石田 裕樹とマネージングパートナーのKarambir Anandが、ASEAN–Japan Young Business Leaders' Summitに登壇しました。

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ディレクターのHarika G.がAsian Power Summit 2025に登壇し、アジアにおけるエネルギーミックスの進化をテーマに講演を行いました。

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Karambir Anandが、『Singapore Business Review』のシンガポールの太陽光発電容量拡大とエネルギー分野の課題を扱った記事で紹介されました。

Karambir Anandが、『Singapore Business Review』のシンガポールの太陽光発電容量拡大とエネルギー分野の課題を扱った記事で紹介されました。

調査レポート

The future of AI utilization in social infrastructure and technology utilization in the logistics industry

社会インフラにおけるAI 活用と物流業界におけるテクノロジー活用の未来

AIの活用はデジタル産業に留まらず、物流や社会インフラといったフィジカル領域へと広がっています。その背景には、労働力不足やオペレーション負荷の高まりがあります。一方で、導入は段階的に進む傾向にあり、現場オペレーションとの適合や中長期的な視点での計画策定が求められます。物流分野では、AIによる自動化、需要予測、配送ルートの最適化などを通じて、拡大する効率化ニーズへの対応が進んでいます。

Challenges in the building maintenance industry and the direction of technology utilization

ビルメンテナンス業界における課題とテクノロジー活用の方向性

日本のビルメンテナンス業界は、人手不足、低い収益性、コスト上昇といった構造的課題に直面しており、生産性向上の必要性が一段と高まっています。AI、IoT、ドローン、清掃ロボットなどのデジタル技術は、業務効率化や安全性向上に寄与する可能性を持つ一方で、その効果を持続的に引き出すためには、現場オペレーションや組織体制との整合を踏まえた計画的かつ段階的な導入が不可欠です。

Issues in safety management and technology utilization

安全管理における課題と テクノロジー活用

産業・建設現場では、安全リスクが依然として高い水準にある一方、ESGへの対応や説明責任に対する要求が年々高まっています。AIカメラ、各種センサー、ウェアラブルデバイス、自動化技術といったデジタル安全技術は、危険のリアルタイム検知や事故リスクの低減を可能にします。しかし、持続的な効果を得るためには、既存の現場オペレーションとの整合を前提とした段階的な導入と、長期的な安全高度化ロードマップに基づく実装が不可欠です。

Market structure of China's online recruitment market

中国オンライン人材紹介市場の市場構造

中国のオンライン採用市場は、採用活動のモバイル化やデータドリブン化を背景に急速に成長しています。大手プラットフォームは、規模の優位性やAIを活用したマッチング機能によってトラフィックを獲得し、市場を主導しています。一方で、多様化する労働ニーズを背景に、特定領域に特化したニッチ型プラットフォームにも成長余地が残されています。競争の軸は、テクノロジーやデータ活用力に加え、エコシステムにおけるパートナーシップへと移行しつつあります。

ご相談ください

関連領域エキスパートが貴社ビジネスをサポートします

Yuki Ishida

石田 裕樹

マネージングパートナー

国籍: 日本人

対象地域:

アジア、北アメリカ

過去の経験:

ゴールドマン・サックス

Pilar Dieter

Pilar Dieter

マネージングパートナー

国籍: アメリカ人

対象地域:

アジア、北アメリカ

過去の経験:

Alaris Consulting

laurt fihey

Laurent Fihey

パートナー

国籍: フランス人

対象地域:

ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ

過去の経験:

Arthur Andersen, Advancy

Leon Cheng

Leon Cheng

パートナー

国籍: 中国人

対象地域:

アジア、北アメリカ、南アメリカ

過去の経験:

EAC、ディーエイチエル

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Abhisek Mukherjee

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国籍: インド人

対象地域:

アジア、ヨーロッパ、北アメリカ

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粕本 晋吾

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国籍: 日本人

対象地域:

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P&G

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大河原 貴宏

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国籍: 日本人

対象地域:

日本、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア

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アクセンチュア、楽天

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Gary Murakami

パートナー

国籍: 日本人

対象地域:

アジア

過去の経験:

デロイト、メリルリンチ

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