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アジア全域でプロジェクト
13業界におけるM&A実績

M&A・トランザクションの包括的支援

YCPは、案件ソーシングから商業デューデリジェンス、バリュエーション、ディール実行、PMI（買収後統合）まで、M&Aライフサイクル全体を一貫して支援します。アジア各国に根差した専門チームが、現地市場に関する深い知見と豊富な実務経験を活かし、複雑なトランザクションの円滑な推進と価値創出を支援します。

アジア各国におけるM&Aアドバイザリー実績

クロスボーダー案件の包括的マネジメント

迅速かつ精緻なデューデリジェンスの実施

M&Aサービス

YCPは、商業デューデリジェンス、ファイナンシャルアドバイザリー、統合計画策定、PMO運営などを含む包括的なM&A支援を提供します。

M&A PMOマネジメント

YCPのM&A PMOサービスは、ディールに関わるワークストリームやステークホルダーを統括し、実行ガバナンスを強化することで、複雑な案件においても規律あるトランザクション推進を実現します。

商業デューデリジェンス

YCPは、市場動向、競合ポジショニング、ビジネスの実現可能性を評価し、投資・買収判断のための的確な情報提供を行います。

ファイナンシャルアドバイザリー

YCPは、バリュエーション分析、財務評価、ディールストラクチャリングを通じて、アジア市場におけるトランザクション計画立案を支援します。

PMI（買収後統合）

YCPは、クロージング後の統合プロセスにおいて、オペレーションの統合、シナジー創出、事業の円滑な継続を支援します。
お問い合わせ ケーススタディ

YCPが支援する課題

クロスボーダートランザクションには、バリュエーションの不確実性、統合リスク、実行上の複雑さが伴います。YCPは、アジア全域でのディール推進を支える体制、規律ある実行管理、現地市場に関する深い知見を提供します。

「案件が複雑化してしまった」

構造化されていないディール実行

複雑な案件では、明確な管理体制や意思決定プロセスが整備されていない場合、進捗の停滞や価値毀損を招く可能性があります。YCPは、体系的なM&Aアドバイザリーを通じて、案件全体の実行管理と円滑な推進を支援します。
「評価額の妥当性を検証できなかった」

アジア市場におけるバリュエーションの不確実性

現地市場に関する情報不足は、評価リスクやディールの不確実性を高め、不適切な価格設定や非効率な取引条件を招く可能性があります。YCPは、財務アドバイザリーおよびバリュエーション分析を通じて、意思決定の精度向上を支援します。
「統合プロセスにおいてディール価値が毀損された」

PMI（買収後統合）の失敗

オペレーションの混乱や企業文化の不一致は、シナジー創出の遅延やディール価値の毀損に繋がります。YCPは、体系的な統合計画、組織間の調整、実行支援を通じて、統合プロセスの推進を支援します。
「クロージング後に問題が発覚した」

デューデリジェンスの範囲が不十分

不十分なデューデリジェンスは、潜在リスクや前提の誤り、規制上の課題を見落とす原因となります。YCPは、アジア市場における体系的な商業デューデリジェンスを提供します。
「適切なターゲットが見つからない」

ディールソーシングの可視性不足

アジア市場は国ごとに制度・規制・商習慣が異なり、買収ターゲットの発掘が難しい場合があります。YCPは、現地市場インテリジェンスとターゲットスクリーニングを通じて、有望な投資機会の特定を支援します。
「ディールのスケジュールが何度も遅延した」

M&A推進体制・PMOの不足

ステークホルダーやワークストリーム間の連携不足は、案件の遅延や実行リスクに繋がります。YCPは、M&A PMOによる管理体制の強化を通じて、案件推進と進捗管理を支援します。
Background

明確な戦略に基づくトランザクション推進

市場参入から買収・統合まで、YCPは体系的なアドバイザリーと規律ある実行を通じて、アジア全域におけるM&Aをエンドツーエンドで支援します。

エキスパート

Gary Murakami

Gary Murakami

パートナー

タイ

鮫島 伸二朗

鮫島 伸二朗

パートナー

日本

Chris Qin

Chris Qin

パートナー

中国

M&A：よくある質問

アジアにおけるM&A戦略、トランザクション実行、PMIに関するよくある質問を紹介します。

M&Aコンサルティングとは、買収候補先の選定、商業デューデリジェンス、バリュエーション、PMI（買収後統合）まで、企業のトランザクション全体を支援する専門的なアドバイザリーサービスです。YCPは、投資機会の評価から買収実行までを一貫して支援し、より確度の高い意思決定と実行を実現します。
YCPのM&A支援は、買収候補先のスクリーニング、市場分析、トランザクション戦略の策定から始まります。その後、M&A PMOマネジメントのもとで、商業デューデリジェンス、財務分析、バリュエーション、ディールストラクチャリング、交渉支援、実行管理を行います。クロージング後はPMI支援も提供可能です。
商業デューデリジェンスは、市場の魅力度、競合ポジショニング、顧客需要、成長ポテンシャルなどを評価し、買収ターゲットの事業実現可能性を判断します。ファイナンシャルデューデリジェンスは、財務パフォーマンス、会計の適正性、キャッシュフローの質、トランザクションに関連するリスクを検証します。YCPは商業・財務の両面からデューデリジェンスを提供し、適切な買収判断を支援します。
YCPのPMIサービスは、クロージング後の統合作業を計画・推進し、シナジー創出の進捗を管理します。業務機能の統合、人材定着施策、統合ガバナンスの構築を通じて、クロスボーダー案件における長期的な案件価値の維持・向上を支援します。
YCPは、消費財、産業機械、ヘルスケア、テクノロジー、金融サービス、エネルギーなどの業界でM&Aトランザクションを支援しています。アジア各市場でのクロスボーダー案件に幅広く携わっており、市場固有のリスク評価を支援します。
YCPが支援するM&A案件の期間は、トランザクションのスコープ、市場の複雑性、規制要件、統合ニーズによって異なり、通常12〜36週間程度を目安としています。ターゲットスクリーニングやデューデリジェンスは比較的短期間で完了する場合もありますが、トランザクション実行からPMI（買収後統合）までを含むプロジェクトは複数フェーズにわたって進行します。YCPは、ディールの緊急度、ステークホルダー要件、クロスボーダー実行の複雑性に応じて最適なプロジェクト設計を行います。
Background

トランザクション戦略についてご相談ください

YCPは、アジア全域におけるトランザクションの成功に向けて、オペレーション、財務、統合領域の課題解決を支援します。

ケーススタディ

TMT企業におけるM&A実行および社内M&A部門の立ち上げ支援

YCPは、オンラインゲーム領域への事業転換を進めるTMT企業に対し、M&A戦略の実行を支援し、3件の買収完了および10億米ドル超の時価総額達成に貢献しました。

ケーススタディ

企業再生アドバイザリーおよびM&Aターゲット特定

クライアントは、医療用画像機器およびセンシングデバイスに特化した、フォーチュン500社にも選出される多国籍企業です。

インサイト

株式会社ラクスによるPT CPS社の株式取得を支援

YCPのM&Aチームは、インドネシアの会計ソフトウェア開発企業への少数株式取得における買収側アドバイザーを務めました。

東南アジアのM&A成功のカギを握るデューデリジェンスの取り組み方

東南アジアでのM&Aのニーズは年々高まっていますが、それを成功させるためには、現地中小案件特有の課題を克服・回避する方法を知ることが重要です。

アジアでM&Aを成功させるための鍵

新型コロナウイルスの世界的な流行が続いている現状にもかかわらず、アジアでのM&Aに対する意欲はかなり高い状態が続いています。

IndonesiaテクノロジーセクターにおけるM&Aの急増

テクノロジーの台頭は、Indonesia市場におけるM&A案件の主要なドライバーの一つになると見込まれています。

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戦略的課題やビジネス成長を加速させるための事業計画策定について、ぜひお気軽にご相談ください。

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